SFA

• 

  顧客管理機能

  SFAに入力された担当者、商談、営業報告（営業日報）、スケジュール、ファイル等、顧客企業に関連するすべての情報を顧客詳細画面で一覧表示することで、営業プロセスを可視化します。

  顧客情報

  顧客である企業・組織の詳細情報が管理できます。企業・組織情報の各項目は自由にカスタマイズできます。
  また、登録履歴が保存されていますので誤って更新してしまった場合でも元に戻すことができます。

• 

  顧客担当者情報

  複数の担当者を顧客に紐づけて管理できるので他の営業マンが担当している案件も含め、すべての顧客担当者を一覧で確認することができます。

• 

  活動履歴・予定

  商談、スケジュール、営業報告、ファイル、ToDo等、顧客に対するすべての活動履歴・予定を俯瞰することができます。
  他の営業マンが担当している案件もならべて確認することができるので、担当案件以外の情報も共有することができ、戦略的な営業活動を展開することが可能になります。

商談管理機能

フェーズや受注見込み、次のステップ等、商談の詳細情報を登録しておくことで、複数人で進行している案件でも、メンバー全員がリアルタイムで状況を把握することができるので、効率的な営業活動を展開することが可能になります。

グループウェア

• 

  スケジュール管理機能

  個人や部署（グループ）のスケジュールを共有します。 参加者のスケジュールと会議室等の設備の空き情報を同時に確認し、登録できます。
  またお知らせメールの自動送信やアラーム通知も設定できます。

• 

  情報共有機能

  グループウェアの基本機能であるログの監視に加え、ログを共有することができます。メッセージ機能、レポート提出機能、ファイル共有機能を活用し、指定メンバー間でアクセスログやダウンロード・アップロード履歴を共有することで、情報を伝達漏れをなくします。

• 

  業務管理機能

  より効率的な業務運用に有効な機能として、ワークフロー機能や電話メモ機能があります。 管理業務のペーパーレス化を図ると同時に伝達漏れもなくすことができます。

• 

  ファイル

  閲覧可能なメンバーを指定し、ファイルをアップロードすることができる機能です。ダウンロード、アップロードの履歴もメンバー間で共有されます。メッセージ、レポート提出に添付されたファイルもここに保存されます。

名刺管理

• 

  「正確」「高速」でデジタル化

  名刺情報は企業の重要な資産（見込み顧客）です。
  GRIDY 名刺CRMを使えば、担当者の机上に埋もれることなく、データとして確実に管理できます。名刺に手書きしたメモさえもデータ化されます。

• 

  グループウェア、SFAとの機能連携

  GRIDY 名刺CRMで取り込んだ名刺情報データは、自動的にGRIDY SFAの顧客データに蓄積されますので、SFA、グループウェアに活動予定、活動情報などのデータを紐付けて一元管理・共有することができます。

• 

  WOCR採用

  複数のOCR、名刺辞書の活用による半自動システム処理を採用。国内法が適用される国内大手IDCでの運用なので、セキュリティ面でも安心。文字認識エラーが出た場合、エラー文字のみを国内オペレーターが目視補正しているので、極めて安全に管理されています。